externalId als de stabiele mapping naar het bijbehorende record in jouw systeem.
Individuele klanten
Een individu vereist alleentype. Voeg profielvelden toe die je al kent en voeg er alleen meer toe wanneer de huidige capability of taak ze nodig heeft.
Maak de klant aan met POST /v3/customers:
data.id als CUSTOMER_ID. Zie Individuele onboarding voor beleidscontext.
Zakelijke klanten
Een bedrijf vereistbusiness.legalName. Maak het bedrijf aan met dezelfde operation:
data.id als CUSTOMER_ID. Zie Zakelijke onboarding voor beleids- en documentcontext.
Voeg zakelijke related parties toe
Voeg bestuurders, eigenaren en andere zakelijke deelnemers toe wanneer ze bekend of gevraagd zijn. Dit voorbeeld maakt een bestuurder aan metPOST /v3/customers/{customerId}/related-parties:
data.id als RELATED_PARTY_ID.
Lees readiness uit capabilities
Een klant heeft geen verificatie- of readiness-status in de API. Lees de klant metGET /v3/customers/{customerId} voor huidige profieldata en gebruik vervolgens capabilities en hun openTaskIds om te bepalen wat de klant vervolgens kan doen.