externalId comme mappage stable vers l’enregistrement correspondant dans votre système.
Clients individuels
Un individu ne requiert quetype. Incluez les champs de profil que vous connaissez déjà, et ajoutez-en davantage uniquement lorsque la capacité ou la tâche actuelle en a besoin.
Créez le client avec POST /v3/customers :
data.id renvoyé en tant que CUSTOMER_ID. Consultez Onboarding individuel pour le contexte politique.
Clients professionnels
Une entreprise requiertbusiness.legalName. Créez l’entreprise avec la même opération :
data.id renvoyé en tant que CUSTOMER_ID. Consultez Onboarding professionnel pour le contexte politique et documentaire.
Ajouter des parties liées professionnelles
Ajoutez des directeurs, des propriétaires et d’autres participants de l’entreprise lorsqu’ils sont connus ou requis. Cet exemple crée un directeur avecPOST /v3/customers/{customerId}/related-parties :
data.id renvoyé en tant que RELATED_PARTY_ID.
Lire la disponibilité à partir des capacités
Un client n’a pas de statut de vérification ou de disponibilité dans l’API. Lisez le client avecGET /v3/customers/{customerId} pour les données de profil actuelles, puis utilisez les capacités et leurs openTaskIds pour décider de ce que le client peut faire ensuite.