externalId-kenttää vakaana yhdistämisenä järjestelmäsi vastaavaan tietueeseen.
Yksityisasiakkaat
Yksityishenkilö vaatii vaintype-kentän. Sisällytä jo tiedossa olevat profiilikentät ja lisää lisää vain, kun nykyinen kyky tai tehtävä niitä tarvitsee.
Luo asiakas POST /v3/customers -toiminnolla:
data.id muuttujaan CUSTOMER_ID. Katso Yksityishenkilön käyttöönotto käytäntökontekstia varten.
Yritysasiakkaat
Yritys vaatiibusiness.legalName-kentän. Luo yritys samalla toiminnolla:
data.id muuttujaan CUSTOMER_ID. Katso Yrityksen käyttöönotto käytäntö- ja dokumenttikontekstia varten.
Lisää yritykseen liittyvät osapuolet
Lisää johtajat, omistajat ja muut yrityksen osallistujat, kun ne ovat tiedossa tai pyydettyjä. Tämä esimerkki luo johtajanPOST /v3/customers/{customerId}/related-parties -toiminnolla:
data.id muuttujaan RELATED_PARTY_ID.
Lue valmius kyvyistä
Asiakkaalla ei ole vahvistus- tai valmiustilaa API:ssa. Lue asiakasGET /v3/customers/{customerId} -toiminnolla nykyisten profiilitietojen saamiseksi, käytä sitten kykyjä ja niiden openTaskIds-kenttiä päättämään, mitä asiakas voi tehdä seuraavaksi.