externalId jako stabilní mapování na odpovídající záznam ve vašem systému.
Fyzické osoby
Fyzická osoba vyžaduje pouzetype. Zahrňte profilová pole, která již znáte, a přidejte další jen tehdy, když je aktuální capability nebo úkol vyžaduje.
Vytvořte zákazníka pomocí POST /v3/customers:
data.id jako CUSTOMER_ID. Kontext politiky viz Onboarding fyzických osob.
Firemní zákazníci
Firma vyžadujebusiness.legalName. Vytvořte firmu stejnou operací:
data.id jako CUSTOMER_ID. Kontext politiky a dokumentů viz Onboarding firem.
Přidejte propojené strany firmy
Přidejte ředitele, vlastníky a další firemní účastníky, když jsou známi nebo vyžadováni. Tento příklad vytvoří ředitele pomocíPOST /v3/customers/{customerId}/related-parties:
data.id jako RELATED_PARTY_ID.
Čtěte připravenost z capabilities
Zákazník nemá v API stav ověření ani připravenosti. Přečtěte zákazníka pomocíGET /v3/customers/{customerId} pro aktuální data profilu, poté použijte capabilities a jejich openTaskIds k rozhodnutí, co může zákazník dělat dále.